La pasión de China Blue

Bobby Grady es un hombre de clase media que es dueño de una tienda de electrónica. Sin embargo, no llega a fin de mes y trabaja por las noches como vigilante nocturno. Además, también asiste a terapia en grupo puesto que su mujer ha perdido el interés en mantener relaciones sexuales con él. En una de las sesiones conoce a un diseñador de moda que sospecha que Joanna Crane, una de sus empleadas, vende ropa y diseños para la competencia. Es por eso, que le encomienda a Bobby que vigile a Joanna. Sin embargo, el hombre descubre algo completamente distinto. Joanna por las noches se transforma en China Blue, una sexy y lujuriosa mujer de compañía que satisface todos los placeres de sus clientes. Esto provocará un dilema en Bobby, puesto que no sabe si contarle al jefe de Joanna a qué se dedica por la noches.