El hombre lobo

Tras la muerte de su hermano, Larry Talbot regresa de América a su casa de toda la vida en Gales. Él visita un campamento gitano con una chica del pueblo llamada Jenny Williams, que es atacada por Bela, una gitana que se ha convertido en un hombre lobo. Larry mata al hombre lobo, pero es mordido durante la pelea. La madre de Bela le dice que esto le hará convertirse en un hombre lobo en cada luna llena. Larry confiesa su difícil situación a su incrédulo padre, Sir John, quien luego se une a los aldeanos en una búsqueda del lobo. Transformado por la luna llena, Larry se dirige al bosque y acaba teniendo un fatídico encuentro con Sir John y Gwen Conliffe.

Dirigida por George Waggner y escrita por Curt Siodmak.