Viaje alucinante al fondo de la mente

Finales de la década de 1960. El estudiante Eddie Jessup (interpretado por William Hurt), conocido por ser poco convencional, brillante y quizás un poco loco, realiza distintos experimentos con una cámara de aislamiento usándose a sí mismo como sujeto de pruebas. Las distintas experiencias que tiene son de lo más extrañas y termina dejando estas prácticas.

Sin embargo, siete años más tarde, siendo ya un profesor respetado, regresa a sus experimentos y estos le llevan a un lugar desconocido utilizando la privación sensorial, alucinógenos y distintos medicamentos sumamente potentes. Pero no se quedará parado, pues tratará de demostrar que hay muchos más estados de conciencia que los que conocemos y los investigará aun viviendo experiencias desagradables.