Terciopelo azul

La historia empieza cuando Mr. Beaumont sufre un desmayo y es enviado al hospital, donde le visita su hijo Jeffrey, quien encuentra una oreja entre unos matorrales. Él recoge la oreja y la lleva a comisaría en una bolsa. Allí le atiende el detective Williams. También conoce a Sandy, la hija del detective, ella es quien le irá contando como va la investigación sobre la oreja encontrada. Dichas revelaciones llevan a Jeffrey con ayuda de Sandy a colarse en el apartamento de una mujer llamada Dorothy Vallens, pero ella le descubre, y en vez de echarle, le esconde en el armario donde es descubierto por la mujer, quien sin embargo lo oculta en el armario cuando al apartamento llega Frank Booth. Allí Jeffrey se involucra en otro misterio relacionado con la extraña relación sadomasoquista que llevan Dorothy y Frank.